En los alegatos finales ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica solicitó aplicar máximas sanciones contra Brink’s, Prosegur, Loomis y sus principales exejecutivos. El expediente judicial expone la trastienda de un acuerdo clandestino articulado en restaurantes del sector oriente, mensajes cifrados por WhatsApp y planillas Excel coordinadas con asistencia del FBI.
El proceso sancionatorio abierto por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra las tres principales empresas de transporte de valores del país ingresó a su fase decisiva. En el marco de los alegatos fijados ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), el organismo antimonopolios solicitó acoger en todas sus partes el requerimiento iniciado en octubre de 2021 contra las firmas Brink’s, Prosegur y Loomis, además de seis de sus principales exejecutivos, acusados de articular un cartel para fijar precios e incrementar las tarifas de sus servicios entre los años 2017 y 2018.
Durante las intervenciones ante los ministros del tribunal especial, el jefe de la División de Litigios de la FNE, Víctor Santelices Ríos, detalló la evidencia recopilada en una investigación que permitió desbaratar la colusión mientras se encontraba en plena ejecución. En su alegato, el abogado de la institución cuestionó la estrategia procesal asumida por las compañías imputadas, aseverando que “las requeridas intentaron justificar los contactos enunciados en el requerimiento en base a diversas defensas, muchas de las cuales, al examinar la abrumadora evidencia que acredita el acuerdo, no alcanzan un mínimo grado de plausibilidad”.
En razón de la gravedad de los hechos y la extensión del impacto en la industria, la FNE solicitó al TDLC la imposición de sanciones a beneficio fiscal que suman 81.585 Unidades Tributarias Anuales (UTA), monto equivalente a más de US$ 72 millones. Las mayores multas fueron requeridas para Brink’s Chile S.A., por 39.325 UTA (alrededor de US$ 34,7 millones), y para Juncadella Prosegur Group Andina S.A., con 33.253 UTA (cerca de US$ 29,37 millones). En el caso de Wagner Seguridad Custodia y Transporte de Valores SpA (Loomis), la FNE pidió una sanción económica de 8.314 UTA, equivalentes a US$ 7,3 millones.
Almuerzos en el Nolita y café en Starbucks: el itinerario de la colusión
El requerimiento de la FNE detalla que la coordinación anticompetitiva comenzó al menos en marzo de 2017 entre los ejecutivos de Brink’s y Prosegur, sumándose Loomis a la operativa en diciembre del mismo año tras adquirir la firma Wagner. El acuerdo afectó cobros asociados al transporte de efectivo, atención de cajeros automáticos (ATM), tesorería y el pago de prestaciones sociales de la Caja de Compensación Los Héroes, extendiéndose incluso a las tarifas cobradas por el traslado de valores en la Teletón 2018.
La carpeta probatoria recopiló mensajes de WhatsApp que dan cuenta de la logística utilizada por los ejecutivos para pactar precios y distribuir clientes en reuniones presenciales sostenidas en Santiago. Uno de los registros clave capturados por la fiscalía corresponde a un diálogo del 20 de diciembre de 2017, en el que el entonces gerente general de Prosegur, Marco Malverde, le reportaba al director regional de la firma, Martín Matos: “Hola Martin. Imagino que has estado full. Te cuento en resumen : el próximo miércoles me reúno con Rui Sánchez (Head of charge) de Loomis, hoy a las 20:30 me reúno con Alberto por la estrategia de corto (Itaú, Santander). Próximo miércoles en Valparaíso me reúno con Marco Romero – gerente General y principal socio- de Chilevalores para abordar nuestro interés”.
Días más tarde, el 26 de diciembre de 2017, Malverde volvió a escribirle a Matos para coordinar un itinerario de reuniones en la comuna de Las Condes con el gerente general de Brink’s, Alberto Bálsamo, y los ejecutivos de Loomis: “Martín, mi plan es el siguiente: llegas a las 13:10 1. 14:00 ya estarás fuera, pick un. 2. 14:30 almuerzo restaurante Nolita – cerca del Hotel W-; Alberto, tú y yo. 3. 16:00 check in hotel W. 4. 16:30 pick up del hotel y te llevo a Aton. 5. 17:00 reunión con Lui (solos tú y él) en Aton Las Condes. 6. 18:00 te recojo y en Starbucks cerca del restaurante de la cena, nos reunimos nuevamente con Alberto. 7. 19:45 nos dirigimos a la cena. 8. 20:00 cena. Alberto, Cristian, Lui, tú y yo 9 22:30 te llevo a tu Hotel. 10. A las 6:45 seguridad te recoge y te lleva al aeropuerto”.
Tensión por la Teletón y el control de los bancos
La investigación acreditó que las reuniones operativas buscaban alinear las propuestas comerciales enviadas a los bancos e impedir que las entidades financieras migraran de proveedor. Las fricciones internas del cartel quedaron reflejadas en una conversación del 21 de julio de 2018 entre el gerente general de Loomis, Cristián Catalán, y su superior regional, Rui Sanches. En dicho intercambio, Catalán planteó: “Hola Rui. He pensado en las posibles estrategias a seguir con los “amigos” para ver si me das una mano: Para partir El escenario es : – El loko va entre 50% a 200% . – Yo voy con un 15% a 20% mas racional. -Marco se mueve entre 5% a 10% por q esta mas alto. En relación y calidad de servicio somos número 1 por mucho. El mayor problema es que el loko hizo enojar a todos los bancos y le quieren quitar todo, algo difícil de revertir. Itau ayer me ofreció 100 atm a un precio más alto del 15%. Tu me has escuchado cuántas veces he dicho que esto iba a pasar si seguían con esta estrategia y que existía la posibilidad de demanda de los bancos. Cuando les dije “revisen con abogados”, era para prevenir esto. El loko hizo q los bancos lo tomaran en una línea personal y conjunta. Atento a tu experiencia porfavor”. Frente al dilema, Sanches respondió disponiendo la reasignación de cuentas para aplacar el conflicto: “Intentar habar con Marco y definir una estrategia conjunta con ellos. Así se el tema se recalientar estarás sintonizado con Marco. Mira lo mejor y que clientes les podremos pasar para no se quedar enojado y desplotar una confusión Abrazo fuerte”.
Un episodio similar ocurrió en octubre de 2018 con la licitación del transporte de valores para la campaña de la Teletón. Tras perder la cuenta a manos de Prosegur por una rebaja de tarifas no coordinada, el ejecutivo de Loomis presentó sus descargos ante los mandos regionales, derivando en un mensaje enviado por Martín Matos a Marco Malverde el 8 de octubre de 2018: “Hablamos de incrementos y nos saltó que perdimos Teleton de Banco de Chile porque tu chico bajó muchísimo las tarifas. Intentar un ambiente tranquilo entre ellos empieza a ser complicado Abrazo fuerte. Mensaje del europeo. Habla con la gente local y calma las aguas”. Tras las tratativas y el envío de nuevas cotizaciones, la licitación fue reasignada a Loomis.
Los contactos entre los ejecutivos se mantuvieron de forma ininterrumpida hasta pocos días antes de la ejecución de las medidas intrusivas. El 4 de diciembre de 2018, en una comunicación vinculada a las ofertas para BancoEstado y Banco Itaú, Catalán le escribió a Sanches: “Hola Rui. Salí de la reunión y Marcos dijo que iba a ver el tema con Martin para que el hablara contigo. Yo le recordé q teleton me baje 20% , que tú ve que sacar propuesta banco itau y estado y que esos 35 nos complican”. Sanches respondió: “Ok yo me encargo de Martin Abrazo fuerte”, añadiendo minutos más tarde el ejecutivo chileno: “Porsiagaso yo voy a banco estado ahora. Entiendo que Martin con marcos van el jueves”.
El peritaje del FBI, los apodos del cartel y la delación compensada
Para evitar dejar trazas del pacto, los ejecutivos aplicaron severos resguardos de clandestinidad. El gerente general de Brink’s, Alberto Bálsamo, utilizaba un pendrive encriptado en el que guardaba las planillas Excel con los precios coordinados de la competencia, dispositivo que debió ser desencriptado con el apoyo técnico del Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos.
Asimismo, las comunicaciones internas utilizaban apodos y referencias geográficas para ocultar las identidades de las partes. En los chats, las empresas eran denominadas según la sede de sus matrices: “EEUU” para Brink’s, “España” para Prosegur y “Suecia” para Loomis. Los ejecutivos se referían a sus competidores como “los locales”, “los amigos” o “ellos”. En el caso de las personas naturales, Alberto Bálsamo era apodado “el loko”, “el argentino”, “la intuición” o “el sedal”; Rui Sanches era identificado como “el portugués”; Cristián Catalán figuraba como “el pelao”; y Martín Matos era mencionado como “Uruguay”.
Junto con las sanciones a las corporaciones, la FNE solicitó multar a los ex gerentes generales en Chile: Alberto Bálsamo (Brink’s) con 149 UTA (US$ 131 mil), Marco Malverde (Prosegur) con 134 UTA (US$ 118 mil) y Cristián Catalán (Loomis) con 114 UTA (US$ 100 mil). A ellos se suman los jefes regionales Martín Matos (Prosegur) con 174 UTA (US$ 153 mil) y Rui Sanches (Loomis) con 122 UTA (US$ 107 mil). En el marco del programa de delación compensada que permitió destapar el caso mediante la entrega de prueba física y digital por parte de una persona natural, la FNE solicitó al TDLC eximir de multas a la ejecutiva Marcela Ferrada Culaciati, declarando expresamente su exención de responsabilidad penal conforme al artículo 63 del DL 211.
Revisa aqui el requerimiento de la FNE
