En esta operación, el equipo legal estuvo compuesto por Arnaldo Gorziglia, socio a cargo de la Práctica Corporativa; Cristián Carpentier, socio a cargo de la Práctica de Financiamiento de Proyectos, Reestructuraciones y Mercado de Capitales; Trinidad Aguilera y Diego Echeverría asociados del Estudio.
El estudio jurídico Arteaga Gorziglia actuó como asesor legal de Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. en su reciente operación de mercado de deuda local, mediante la cual la compañía logró recaudar un monto equivalente a más de US$ 330 millones en su segunda emisión de bonos de 2025.
La operación contempló dos series de bonos indexados a la inflación. La serie D, por UF 5 millones con vencimiento en 2038, fue colocada a una tasa promedio de 3,24 % (spread de 87 puntos base sobre el soberano). Por su parte, la serie C, por UF 3 millones con vencimiento en 2030, obtuvo una tasa de 2,87 % (spread de 95 puntos base). El mecanismo utilizado fue un remate holandés, con participación de instituciones como Itaú y Santander.
En esta operación, el equipo legal estuvo compuesto por Arnaldo Gorziglia, socio a cargo de la Práctica Corporativa; Cristián Carpentier, socio a cargo de la Práctica de Financiamiento de Proyectos, Reestructuraciones y Mercado de Capitales; Trinidad Aguilera y Diego Echeverría asociados del Estudio.
Arteaga Gorziglia cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito de financiamiento corporativo y mercados de capitales, asesorando a emisores, colocadores, inversionistas institucionales y otros actores clave, tanto locales como internacionales. El estudio ha intervenido en operaciones de alta complejidad, incluyendo emisiones de bonos, financiamientos estructurados y refinanciamientos de proyectos de infraestructura.
